[헤럴드경제=이호 기자] 최대 5000억원의 회사채 발행을 검토 중인 현대제철이 회사채 수요예측서 2조원 이상의 자금을 받아내 성공적인 결과를 거뒀다. 특히 5년물에 1조원 이상이 몰렸다.

18일 투자은행(IB) 업계에 따르면 현대제철은 3년물로 700억원 모집에 7200억원, 5년물로 1400억원 모집에 1조200억원, 7년물로 400억원 모집에 3300억원을 받아 총 2500억원 모집에 2조700억원의 자금이 몰렸다.

현대제철은 -20bp에서 20bp의 금리밴드에서 3년물은 -19bp, 5년물은 -25bp, 7년물은 -32bp에 완판됐다.

이달 25일 회사채를 발행할 예정인 현대제철은 최대 5000억원의 증액발행을 검토하고 있다.

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