투자의견 매수와 함께 목표주가는 기존 2만원에서 2만 3000원으로 15% 향상했다. 이엘케이의 지난 14일 종가는 1만 6850원이다.
박강호 대신증권 연구원은 “현재 이엘케이의 주가는 PER 7.7배에 불과해 밸류에이션 매력이 있다고 본다”고 말했다.
대신증권이 이엘케이에 주목하는 이유는 2011년 1분기 스마트 패드 납품 개시로 외형성장의 발판이 마련됐으며 LG전자의 스마트폰 라인업 본격화에 힘입어 LG전자향 터치스크린 물량이 증가할 것으로 예상되기 때문이다.
이에 따라 올 해 연간 영업이익률이 386억원에 달할 것으로 전망되기도 한다.
박 연구원은 “2010년 2분기 어닝쇼크 이후 수익성 개선세가 지속되고 있는 것으로 분석된다”며 “영업이익률 정상화에 힘입어 이엘케이의 디스카운트 요인도 해소될 것으로 전망된다”고 설명했다
<허연회 기자 @dreamafarmer>
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