이수앱지스(086890), 유상증자 결정(보통주 신주 520만주)

이수앱지스(086890)는 17일에 『기재정정주요사항보고서(유상증자결정)』공시를 발표했다.

이번에 발표된 공시에 따르면 동사는 유상증자발행을 결정했는데, 보통주 신주를 520만주 발행하겠다고 밝혔다. 이번에 발행되는 신주의 주당 액면가액은 500원이다. 이번의 유상증자가 진행된다면 해당회사의 발행주식총수는 보통주가 이전 1976만주에서 신주발행 이후에는 2496만주로 늘어나게 된다. 이번 유상증자에 의해 확보되는 자금은 운영자금 목적으로 280.8억원만큼 사용될 계획이라고 밝혔다. 그리고 이번 증자는 "주주배정후 실권주 일반공모" 방식으로 진행된다.

신주발행과 관련된 세부조건은 다음과 같다.
-. 신주발행가(보통주, 확정기준) : 5400원
-. 신주배정기준일 : 2017년10월20일
-. 1주당 신주배정주식수 : 0.25주
-. 청약예정일(구주주 대상) : 2017년11월22일부터 2017년11월23일까지
-. 납입일 : 2017년11월30일
-. 신주권 교부예정일 : 2017년12월12일
-. 신주권 상장예정일 : 2017년12월13일
-. 대표주관회사 : 한국투자증권 주식회사
-. 신주인수권증사의 양도여부 : 예
-. 이사회결의일(결정일) : 2017년9월22일


이번 공시내용과 같이 유상증자가 진행될 경우 예상되는 투자관련지표의 변화는 다음과 같다.
*-. 주당순이익(보통주, 12M트레일링 기준) : -202원 ━━▶ -160.3원
*-. 주당순자산 : 2166원 ━━▶ 1714.7원
*-. PER(보통주, 12M트레일링 기준) : -37.1배 ━━▶ -46.8배
*-. PBR : 3.5배 ━━▶ 4.4배

* 1차발행가액 = [기준주가 x (1-할인율)] / [1+(증자비율 x 할인율)](2) 2차 발행가액 산정 : 구주주 청약일(2017년 11월 22일) 전 제3거래일(2017년 11월 17일)을 기산일로 한 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여 18%의 할인율을 적용하여 아래의 산식에 의하여 산정한 발행가액으로 합니다.단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상하기로하며, 그 가액이 액면가 미만일 경우 액면가액으로 합니다.▶ 2차 발행가액= 기준주가 x [1 - 할인율](3) 확정 발행가액: 확정발행가액은 1차발행가액과 2차발행가액 중 낮은 가액으로 합니다. 다만 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의6(주식의 발행 및 배정 등에 관한 특례) 및 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-15조의2(실권주 철회의 예외 등)에 의거하여 1차발행가액과 2차 발행가액 중 낮은 가액이 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가에서 40% 할인율을 적용하여 산정한 가격보다 낮은 경우 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가에서 40% 할인율을 적용하여 산정한 가격을 확정발행가액으로 합니다. (단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상함)▶ 확정발행가액= Max{Min[1차발행가액, 2차 발행가액], 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가의 60%}※ 일반공모 발행가액은 구주주 청약시에 적용된 확정 발행가액을 동일하게 적용합니다.(4) 최종 발행가액은 구주주 청약 초일(2017년 11월 22일)전 3거래일(2017년 11월 17일)에 확정되어 금융감독원 전자공시시스템에 공시될 예정이며, 2017년 11월 20일 당사의 정관에서 정한 바에 따라 당사 인터넷 홈페이지(http://www.abxis.com)에 공고될 예정입니다. (나) 신주의 배정방법
* 2차발행가액 = 기준주가 x [1 - 할인율](3) 확정 발행가액: 확정발행가액은 1차발행가액과 2차발행가액 중 낮은 가액으로 합니다. 다만 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의6(주식의 발행 및 배정 등에 관한 특례) 및 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-15조의2(실권주 철회의 예외 등)에 의거하여 1차 발행가액과 2차발행가액 중 낮은 가액이 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가에서 40% 할인율을 적용하여 산정한 가격보다 낮은 경우 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가에서 40% 할인율을 적용하여 산정한 가격을 확정발행가액으로 합니다. (단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상함)▶ 확정발행가액= Max{Min[1차 발행가액, 2차발행가액], 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가의 60%}※ 일반공모 발행가액은 구주주 청약시에 적용된 확정 발행가액을 동일하게 적용합니다.(4) 최종 발행가액은 구주주 청약 초일(2017년 11월 22일)전 3거래일(2017년 11월 17일)에 확정되어 금융감독원 전자공시시스템에 공시될 예정이며, 2017년 11월 20일 당사의 정관에서 정한 바에 따라 당사 인터넷 홈페이지(http://www.abxis.com)에 공고될 예정입니다. (나) 신주의 배정방법
* 확정발행가액 = Max{Min[1차 발행가액, 2차 발행가액], 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가의 60%}※ 일반공모 발행가액은 구주주 청약시에 적용된 확정발행가액을 동일하게 적용합니다.(4) 최종 발행가액은 구주주 청약 초일(2017년 11월 22일)전 3거래일(2017년 11월 17일)에 확정되어 금융감독원 전자공시시스템에 공시될 예정이며, 2017년 11월 20일 당사의 정관에서 정한 바에 따라 당사 인터넷 홈페이지(http://www.abxis.com)에 공고될 예정입니다. (나) 신주의 배정방법





By HeRo (hero@heraldcorp.com)
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